Новости Интернет-магазины обяжут установить новую… 19 Апреля, в 13:41 Новости Goods.ru открыл «Супермаркет» 19 Апреля, в 09:45
В 2017 году розничный рынок DIY и товаров для дома вырос на 1,8%, составив 1,4 трлн рублей. Такие данные приводятся в исследовании INFOLine «Рынок DIY РФ. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года».
Общие цифры и тренды
Динамика второго полугодия показывает, что рынок наконец-то преодолел затянувшийся кризис. Напомним, что начиная с 2015 года наблюдалось снижение оборота продаж. В первую очередь эксперты связывают это с сокращением реальных доходов населения и со снижением объемов потребительского кредитования.
Эксперты INFOLine отмечают, что покупатели продолжали придерживаться модели рационального потребления: чаще сравнивали стоимость товаров в интернете и в магазинах, активно реагировали на спецпредложения и увеличивали долю товаров собственных торговых марок сетей в чеке. Наблюдается общий рост online и омниканальных продаж.
Основными трендами DIY-рынка в 2017 году стали:
· продолжающаяся консолидация
· ослабление позиций региональных сетей
· резкое усиление ценовой конкуренции
Отсутствие роста показателей рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY на протяжении двух с половиной лет привело к существенному ужесточению конкуренции среди торговых сетей, работающих в данном сегменте. Ряд региональных сетей DIY были вынуждены прекратить существование.
Ещё одним трендом стал вывод на рынок новых форматов торговых объектов. В частности, в моду входят магазины малых форматов. В частности, в начале декабря 2017 года о планах развивать в России торговые точки с уменьшенной площадью сообщил лидер DIY-рынка «Леруа Мерлен».
По словам гендиректора INFOLine Федякова Ивана, сокращение торговых пространств обусловлено сразу тремя факторами: «Во-первых, развивается онлайн-торговля и мультиканальная модель продаж, во-вторых, сети выходят на рынки городов с меньшей численностью населения. Кроме того, крупноформатные объекты не всегда подходят для размещения в торговых центрах».
Основные игроки рынка
Самым активным игроком на рынке DIY в 2017 г. стал Leroy Merlin . Комания открыла 16 гипермаркетов и вышла на рынки 9 новых регионов. Также в 2017-2018 гг. компания активизировала развитие в рамках омниканальной модели: была расширена география интернет-магазина и запущена доставка малогабаритных товаров в сеть постаматов .
Продолжает активное развитие и СТД «Петрович» . Компания сохранила высокие темпы роста выручки и заняла в 2017 году второе место в рейтинге, опередив OBI , выручка которой снижается уже три года подряд.
СТД «Петрович» активно внедряет и использует эксклюзивную для DIY-рынка технологию совершения покупок — технологию бесконтактных покупок Touch&Beep.
«Формат оказался очень успешным, мы обязательного будем его развивать и внедрять технологию бесконтактных покупок во всех магазинах сети. Технология Touch&Beep — это «бриллиант» нашей омниканальной модели, позволяющий стирать границы между оффлайн и онлайн покупками. Мы хотим, чтобы приобретение крупногабаритных строительных материалов стало для наших клиентов в прямом смысле слова легким и приятным. Они могут приобретать любые строительные материалы, сканируя NFC-метки или штрих-коды товаров, при помощи собственных гаджетов или планшетов в магазине» , — отметили в пресс-службе СТД «Петрович».
Топ-10 российских DIY-сетей Топ-10 российских DIY-сетей Амера Карлос 2018-07-31 http://сайт/upload/resize_cache/iblock/1ce/2560_1200_1/1ce37b45267db9e85dafec31d1d22427.jpg
Тройка лидеров DIY-сетей в России по выручке долгие годы была неизменна. Эти позиции прочно занимали международные сети. Однако петербургская сеть «Петрович» в 2016-2017 годах вытеснила сначала с третьего места Castorama, а затем со второго OBI, отмечается в исследовании INFOLine.
Глава «Петровича» Евгений Мовчан не скрывает амбициозных планов и говорит о том, что «возможно, когда-нибудь мы догоним и Leroy Merlin». Однако участники рынка хоть и признают, что команда «Петровича» — большие профессионалы, но догнать лидера они не смогут, слишком уж большой отрыв между первым и вторым игроком — 225 млрд рублей против 37,8 млрд рублей. К тому же темпы развития Leroy Merlin все последние годы были выше, чем у конкурентов по топ-10, поэтому разрыв только увеличивался и с учетом грандиозных планов французской сети продолжит нарастать.
Одним из ключевых трендов DIY-рынка является продолжающаяся консолидация. В феврале этого года Leroy Merlin закрыла сделку по покупке финской сети «К-раута», после чего ее доля на российском рынке выросла до 19%, отмечается в исследовании INFOLine «Рынок DIY РФ. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года» . Сегмент DIY&Household в 2017 году вырос на 1,8% против снижения на 6% в 2016 году и приблизился к 1,4 трлн рублей, а с учетом продаж в мелкооптовом канале превысил 2 трлн рублей. Кроме того, с рынка ушла обанкротившаяся сеть гипермаркетов «Стройдепо» (входила в топ-30 DIY-сетей в России).
1. Французская сеть Leroy Merlin, работающая в России с 2004 года, уже долгие годы удерживает в России первое место по выручке среди DIY-сетей в России. В течение 2012-2017 годов сеть, по подсчетам INFOLine, ежегодно наращивала выручку более чем на 20%.
К 2024 году ретейлер планирует увеличить сеть в России почти втрое: с нынешних 78 более чем до 200 магазинов
В феврале этого года Leroy Merlin закрыла сделку по покупке финской сети «К-раута», после чего ее доля выросла до 19%. В планах на этот год открытие 20 магазинов: в Москве, Московской области и в 10 новых для сети регионах. В этом году DIY-ретейлер открыл интернет-магазины во всех городах присутствия магазинов сети. До этого они работали только в Москве, Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Также лидер рынка планирует удвоить долю электронной коммерции с нынешних 0,75% в том числе путем увеличения количества наименований товаров на сайте примерно в 10 раз. Кроме того, в июне сеть открыла на своем сайте маркетплейс — онлайн-площадку с товарами сторонних продавцов. Участники рынка оценили это как грандиозное событие на российском DIY-рынке.
2. Петербургский СТД «Петрович» по итогам 2017 года занял второе место в рейтинге крупнейших строительных сетей в России. Компания по итогам прошлого года насчитывала 19 строительных баз общей площадью 99 тыс. м 2 , расположенных в Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Выручка от online-торговли в прошлом году превысила 11 млрд рублей (29% в общей структуре продаж).
«В ближайшие годы Leroy Merlin подвинет «Петровича» по доле онлайн-торговли в общем обороте сети. И в первую очередь потому, что у нее сеть гораздо шире — от Калининграда до Хабаровска, в отличие от «Петровича», который представлен только в Москве и Петербурге», — говорит генеральный директор ИА INFOLine Иван Федяков. Сам «Петрович» делает ставку именно на инновации.
Твой единственный путь к успеху — это создавать спрос, предвидеть и создавать будущее
«Если ты маленький, как «Петрович», опираешься на свои собственные силы и на прибыль как единственный источник дальнейшего развития инноваций, то твой единственный путь к успеху — это создавать спрос, предвидеть и создавать будущее. Если ты просто следуешь за кем-то, то тебя сомнут и сожрут. И вот, по сути, инновации — это наша дорога в будущее», — так говорил генеральный директор компании Евгений Мовчан на «Неделе российского ретейла 2017», подчеркивая, что компания все время пытается создавать предложения, совершенно отличные от того, что предлагают DIY-гипермаркеты.
Например, ретейлер установил в торговых залах планшеты, благодаря которым покупатели могут не только узнавать информацию о товаре, но и собирать корзину. Причем тяжелые покупки не обязательно брать в зале и возить до кассы в тележке, их можно забрать после оформления покупки при выезде со стройбазы или же заказать доставку на дом. Кроме того, фишка «Петровича» заключается в самой быстрой доставке товара клиенту: 2 часа по Петербургу и 5 часов по Москве, куда компания вышла 3 года назад. «Мы точно понимаем, что можем в столице достичь питерских стандартов. И мы видим, что другие игроки тоже пытаются доставлять быстрее, потому что для покупателя время — одно из самых главных потребностей», — считает Евгений Мовчан. Планируемый оборот СТД «Петрович» по итогам 2018 года — 45,5 млрд рублей. По итогам прошлого года компания занимала 3,2% розничного рынка материалов для дома и ремонта.
3. Немецкая сеть OBI , работающая в России с 2003 года, сместилась по итогам 2017 года в рейтинге со второго на третье место с оборотом 36 млрд рублей. Причем ретейлер последние 3 года показывает отрицательные темпы роста по выручке. До 2020 года немецкий ретейлер планирует обновить все гипермаркеты в России. На данный момент в России работает 28 гипермаркетов OBI в 14 городах. По подсчетам INFOLine, доля OBI с 2015 по 2017 год сократилась с 3,2 до 3%.
4. Castorama , входящая в состав международной компании Kingfisher (развивает пять DIY-сетей в мире), на российском рынке работает с 2006 года. В настоящее время насчитывает 21 гипермаркет в России. За последние 6 лет компания открыла всего четыре гипермаркета в России и один закрыла. Доля сети сократилась с 3,2% в 2015 году до 3% в 2017-м.
5. Петербургская группа компаний «Сатурн» , развивающая гипермаркеты под брендом «СатурнСтройМаркет», занимает 5-ю строчку в рейтинге крупнейших DIY-сетей в России. Компания насчитывает 48 объектов в 25 городах России и занимает 2,3% рынка страны.
6. На 6-м месте петербургский игрок «Максидом» , работающий с 1997 года. Сегодня сеть насчитывает 14 гипермаркетов общей площадью более 130 тыс. м 2 в шести городах: Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Уфе. В этом году компания заявила о том, что планирует развивать новые для себя малые форматы — до 4 тыс. м 2 . Работающие гипермаркеты имеют площадь 10-12 тыс. м 2 .
7. Калининградская ГК «Бауцентр» работает с 1994 года. Сегодня она насчитывает восемь гипермаркетов в Калининграде, Омске, Новороссийске и Краснодаре. В этом году сеть заявила о планах выйти в Московский регион. В ближайшие несколько лет здесь планируется открыть три гипермаркета.
8. Московская сеть магазинов «Строительный двор» работает в России с 1993 года. Сегодня она насчитывает 57 магазинов в 14 городах России.
9. Девятое место занимала финская сеть «К-раута» , входящая в концерн Kesko. В начале этого года финский концерн продал эту сеть Leroy Merlin. «Kesko прекращает торговые операции в России и продает свои 12 магазинов сети», — говорилось в сообщении компании. Сумма сделки составила 12 млрд рублей. Все 12 магазинов «К-раута» были переданы Leroy Merlin в первом полугодии 2018 года.
10. Казанская компания «Агава» развивает сеть гипермаркетов «Mегастрой». На сегодняшний день она насчитывает 12 гипермаркетов, четыре из которых находятся в Казани, два — в Набережных Челнах, два — в Ульяновске и по одному — в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Стерлитамаке и Саранске. Ее оборот в 2017 году вырос до 11,5 млрд рублей с 10,2 млрд в 2016-м.
Название формата DIY (или D.I.Y.) — это аббревиатура известного английского выражения Do It Yourself, то есть «Сделай это сам». Данный формат появился в экономике западных стран еще в 50-60-е годы прошлого века.
Первоначально к категории «Сделай сам» относились все те виды деятельности, которыми человек занимался самостоятельно, чаще всего в домашних условиях. Например, изготовление своими руками мебели, различных дизайнерских элементов интерьера и так далее.
На сегодняшний день под DIY сетями чаще всего подразумеваются строительные гипермаркеты, предлагающие широчайший ассортимент товаров — от сухих смесей, бетона и фанеры до сантехники, светильников и различных предметов для обустройства и украшения дома, то есть всего, что поможет человеку самостоятельно или с помощью профессионалов осуществить ремонт в квартире и обустроить свой дом.
История
Предками строительных супермаркетов формата «Сделай сам» можно назвать небольшие скобяные лавки, в которых жители близлежащих кварталов покупали гвозди, металлическую посуду, кухонную утварь и другие изделия мастеров. Встретить такие лавки, где сам ремесленник часто оставался и единственным продавцом, можно было и в Европе, и в США и в Российской империи.
Первые строительные супермаркеты появились в Соединенных Штатах, Великобритании и других государствах Европы в 1950-е годы. В целом, строительный бум начался в европейских странах сразу после Второй мировой войны, когда спрос на материалы и предметы интерьера был высок как никогда. Долгое время крупных розничных магазинов, которые могли бы полностью удовлетворить спрос покупателей, не существовало и магазины «Сделай сам» стали настоящими пионерами в этой области.
В Советском Союзе формат «Сделай сам» был популярен как нигде больше, так как отсутствие в магазинах выбора товаров, способного удовлетворить спрос, вынуждало граждан самостоятельно решать вопросы с обустройством квартиры или дома. Способствовало популярности формата также и широкое распространение таких кружков и журналов, как «Юный техник» и так далее. А вот сами строительные магазины, которые могут быть отнесены к категории DIY , появились в России уже в 90-е годы.
И хотя этот формат для России и других стран СНГ — явление достаточно новое и начал активно развиваться только чуть более десяти лет назад, сегодня DIY сеть уже представлена в нашей стране многочисленными крупными сетями гипермаркетов, в которых каждый покупатель может выбрать все необходимое для ремонта и обустройства дома.
Первопроходцами на российском рынке строительных магазинов стали западные компании, начавшие активно завоевывать новый рынок. К наиболее широко распространенным, крупным сетям можно отнести: OBI, Leroy Merlin, K-Rauta, Castorama и Хоум центр.
Российские сети гипермаркетов — это, в первую очередь Вимос, Метрика, СуперСтрой, Домоцентр, Стройландия, Домовой, Максидом и другие. Стоит отметить, что практически в каждом российском регионе есть свои собственные строительные розничные сети.
Товары
Как уже было сказано выше, к формату DIY можно отнести очень широкий ассортимент товаров и изделий, в частности:
- товары, предназначенные для отделки помещений и проведения ремонтных работы. Сюда относятся обои, лако-красочные материалы, фурнитура, кровля, гипсокартон, напольные и ковровые покрытия, затирки, сухие смеси, гвозди, цемент, изоляция, клеи, герметики, растворители и многое другое;
- входные и межкомнатные двери;
- рабочая одежда, перчатки, резиновая обувь;
- изделия из древесины: панели, вагонка, фанера и другие виды товаров;
- охранные системы, домофоны и сигнализация;
- электротехника: осветительные приборы, лампочки, кабели, трансформаторы и другие электроприборы;
- системы водоснабжения, в том числе пластиковые трубы, различные вентили и так далее;
- инструменты, ручные и электрические;
- мебель — кухни, столы, стулья и так далее;
- сантехника — ванны, раковины, душевые кабины, краны, смесители и тому подобное.
И это далеко не полный перечень DIY товаров, в целом к продукции «Сделай сам» относится и такая категория, как товары для сада и огорода, например, цветочные вазоны, инструменты для работы на участке, даже удобрения и семена.
Особенности DIY формата в России
Стоит отметить, что строительные гипермаркеты в западных странах нацелены действительно на то, чтобы покупатель мог с помощью приобретенных изделий самостоятельно завершить ремонт. Услуги специалистов в Европе достаточно дороги, поэтому в большинстве гипермаркетов прямо на установленных в торговых залах экранах посетителей подробно инструктируют: как самостоятельно заменить кран, наклеить обои или обустроить открытую веранду.
В России же формат строительных супермаркетов можно было бы назвать Do it for me, то есть «Сделай это для меня», так как крупные проекты, такие как капитальный ремонт дома или обустройство ванной у нас все чаще доверяют профессионалам, а сами владельцы дома только выбирают материалы или предметы интерьера.
Кроме того, эксперты отмечают, что если раньше основной категорией покупателей строительных магазинов оставались мужчины, то теперь все чаще выбор товаров категории «Сделай сам» делают женщины. Возможно, это связано с дальнейшим расширением ассортимента, в который может входить и посуда, шторы, занавески, вазы и другие мелочи, становящиеся деталью интерьера.
Удобный для покупателей и выгодный для владельцев, проверенный временем формат DIY в настоящее время получает все большее распространение во всех регионах России, а новые супермаркеты уже известных сетей открываются ежегодно.
Наблюдать за рынком DIY сетей России интересно и увлекательно. Несмотря на непрекращающийся экономический шторм, пустивший на дно десятки региональных ритейлеров, рынок растет, «прибавляет в весе», и по итогам 2017 года показал оборот в 1,4 трлн. рублей.
Сегодня расскажем вам об основных трендах российского DIY рынка. Часть из них предсказуема и очевидна, но есть неожиданные тенденции, к которым еще придется привыкнуть.
Тренды российского рынка DIY товаров 2017-2018 г.г.
1. «Русские идут». Это, пожалуй, самый важный и значимый тренд, он же повод для гордости. В начале 2018 года, по данным результатов исследования агентства «Infoline-Аналитика», сеть «Петрович» заняла 2 место в тройке лидеров, сместив на ступень ниже международную торговую сеть OBI. Выручка СТД «Петрович» за 2017 год составила 37,8 млрд. рублей, а OBI показала цифру в 36 млрд.
Российский след все чаще просматривается и в ассортименте сетей. В этом сегменте импортозамещение работает на отлично. Так, в 2017 году доля российских товаров в сети Leroy Merlin составила более 50%. В планах увеличить этот показатель до 80% за три ближайших года. Сделать это удастся, возможно, и быстрее за счет уже совершенной покупки сети «К-раута», где объем российских товаров составлял 45%.
По словам специалистов агентства INFOLine, политика импортозамещения позволит сетям стабилизировать ситуацию с ценами на товары и защитит от колебаний курса валют.
2. Интернет-магазины. Среди 300 крупнейших DIY сетей России более 200 имеют полноценные интернет-магазины, повторяющие и дополняющие каталог оффлайновых точек продаж. Оборот онлайн продаж за 2017 год составил 6,5% от общего оборота. В течение 2 лет эту цифру планируется увеличить до 12%.
Интерес к онлайн продажам со стороны лидирующих DIY ритейлеров объясняется следующими факторами: интернет-присутствие в отдаленных регионах и рост частоты заказов, расширение ассортимента, новые каналы коммуникации с потребителем, удобная система покупки и доставки товаров категории Hard DIY (габаритные товары, стройматериалы, сыпучие смеси, напольные покрытия и т.д.).
При этом эксперты DIY рынка, по данным РБК, говорят об интернет-магазинах преимущественно как о канале коммуникации, нежели продаж. В исследовании РБК приводятся подтверждающие это мнение результаты опросов: 26,7% респондентов не доверяют интернет-магазинам — боятся получить не тот цвет или оттенок товара; 24% сомневаются в качестве товара; 19% опасаются за возможный возврат заказа. Однако 29% потребителей воспринимают онлайн покупку как отличный способ сэкономить. Они поступают так: изучают предложения в торговых точках, делают выбор, сравнивают цены и делают заказ в интернете.
3. Улучшенная коммуникация. Эта тенденция плавно перетекает из предыдущей. Представители лидирующих сетей в один голос твердят о важности тандема оффлайн и онлайн продаж. Специфика DIY товаров заключается в том, что покупателю нужны не только и не столько характеристики конкретного товара, сколько информация о работе с ним. «Сделай своими руками» — не просто слоган, а призыв к действию. Поэтому принципиален момент, когда в магазине человек может выбрать, изучить визуально или тактильно понравившийся товар, а в интернете узнать все о его правильном применении.
4. Сильная логистика. На рынке DIY логистика играет ключевую роль. Особое значение скорость, точность и качество доставки приобретает в онлайн продажах. Именно поэтому сети-лидеры в последнее время ищут поставщиков в регионах, где открыты магазины, чтобы уменьшить затраты на логистику, повысить уровень сервиса и сдерживать рост цен.
5. Выход в регионы. Leroy Merlin, OBI, Castorama выходят на региональные рынки. В зону интересов сетей сейчас входят даже малые города с населением 400 000-200 000 человек. Конечно, выдержать такую конкуренцию местным ритейлерам не под силу, тем более что сети-лидеры готовы подстраиваться под региональную специфику рынка, открывая магазины меньшей площади и с вариативным ассортиментом.
6. Ремонт своими руками. Основатель Leroy Merlin Венсан Жанти назвал главным источником роста российского DIY рынка моду на ремонт своими руками. Его прогноз подтверждает тот факт, что отделочные DIY товары показали рост продаж на 3,2%, кроме того, их включили в свой ассортимент представители совсем другого сегмента. Например, магазины «Эльдорадо» и Ozon.ru. Эту тенденцию вполне можно объяснить снижением доходов населения. Ремонт приходится делать самостоятельно и поэтапно, отдавая профессиональным бригадам лишь самые сложные участки.
7. Снижение цен и уход об брендов . В 2017 году Leroy Merlin перешла на агрессивную ценовую политику, значительно снижая цены на товары. Вслед за Leroy Merlin концепции низких цен стали придерживаться и многие другие ритейлеры, чтобы остаться на плаву и не проиграть в конкурентной борьбе. Сети продолжают наполнять ассортимент товарами эконом-класса и развивают собственные бренды.
8. Дачный ответ. Переориентация ассортимента — еще одна очевидная тенденция. DIY сети уловили возросший интерес потребителей к дачной тематике и дополнили свои каталоги товарами для сада и огорода. В ассортименте появились семена и саженцы, дачный инвентарь и декор, а также сезонная мебель. Эксперты рынка называют товары категории Garden наиболее перспективными в России.
Продолжается переориентация ассортимента DIY сетей в сторону товаров для дома. Тройка лидеров делает это практически незаметно и следует своей основной концепции, а вот несколько крупных региональных сетей активно выводят товары Hard DIY и делают ставку на Household (домашние, бытовые товары). Категория Hard DIY уменьшила объем продаж за 2017 год на 5,2%.
В целом, российский рынок DIY не остался в стороне от глобальных бизнес-процессов. Но в отличие от остальных, мене успешных, этому сегменту удается не только сохранить позиции, но и улучшить. Причин тому несколько. Основная — поддержка со стороны строительного рынка, который активно растет за счет госпрограмм и доступных кредитных предложений. В трудный период 2014-2015 г.г. рынок DIY не рухнул благодаря вводу жилья эконом-класса, объем которого за этот период вырос почти на 21%.
Рынок DIY можно смело назвать гибким — он быстро реагирует на новые требования потребителей, без потери качества товаров и услуг подстраивается под актуальные экономические реалии и ищет выгодные пути развития.
Маркетинг и экономика торговли
Магазиностроение. Строительство ТРЦ, расширение сетей
Розничный рынок строительных и отделочных материалов, товаров для дома и сада на начало 2017 года показал рекордное снижение. По данным нового исследования INFOLine «Рынок DIY России. Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года» сокращение составило 6%.
СТМ
Омниканальность
Источник: данные ИА INFOLine
Количество SKU DIY на начало 2017 года
Источник: данные компаний
По мнению аналитиков INFOLine, ритейлеры, развивающие направление собственных торговых марок, имеют более гибкие возможности для управления собственной маржинальностью и ценовым позиционированием. Они в меньшей степени зависят от импорта и могут сами определять циклы производства и доставки, ценообразование и набор маркетинговых инструментов для продвижения СТМ.
Таким образом, в 2017 году основные тенденции, сложившиеся на рынке DIY России, касаются в первую очередь изменения стратегий торговых сетей в сторону максимально эффективного построения взаимоотношения с потребителями. Торговым сетям для дальнейшего успешного развития приходится учитывать не только сложившуюся экономическую ситуацию, но и отвечать требованиям современного потребителя по выбору способа совершения покупок.
Материал подготовлен по данным исследования INFOLine «Рынок DIY России. Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года»
Основные тенденции развития рынка DIY России в 2017 году
Крупнейшие операторы рынка DIY отметили, что из-за снижения реальных доходов российские потребители стали более чувствительными к ценам: чаще сравнивают стоимость товаров в online и offline-магазинах, делают ремонт в жилье частями.
В результате потребительский спрос сместился из среднего и высокого ценового сегментов в сторону недорогих брендированных товаров и СТМ , что привело к пересмотру ассортиментной и ценовой политики рядом торговых сетей. Это в свою очередь формирует новые тренды на рынке DIY России и усиливает уже сложившиеся.
Омниканальность
Рынок DIY России развивается под влиянием факторов и тенденций, характерных для экономики в целом и современных форматов розничной торговли, так и под воздействием отраслевых, специфических особенностей. В 2017 году продолжился тренд выстраивания торговыми сетями такой модели бизнеса, которая подразумевает эффективную интеграцию online и offline каналов взаимодействия с покупателями.
По данным исследования INFOLine,интернет-продажи в сегментах DIY&Household и мебель в рублях выросли более чем на 27% и приблизились к 108 млрд руб.
По данным INFOLine, на начало 2017 года уже более 200 универсальных сетей DIY России развивают канал интернет-продаж.
Динамика интернет-продаж в сегменте DIY (Hard и Soft DIY, Household, Garden, мебель) (розница и мелкий опт) в России в 2009-2016 гг.
Источник: данные ИА INFOLine
Наиболее динамично в 2016 году развивали online-продаж крупнейшие DIY-ритейлеры и продолжают развивать в 2017г. Позиции лидера на рынке интернет-торговли среди универсальных и специализированных торговых сетей DIY упрочила торговая сеть СТД «Петрович» – по итогам прошлого года ритейлер уже увеличил интернет-продажи более чем на 34%.
Лидер рейтинга INFOLine DIY сайтssia TOP торговая сеть Leroy Merlin в течение прошлого года расширила online-каталог до 38 тыс. SKU, что полностью покрывает ассортимент гипермаркетов, при этом online-заказ доступен более чем для 85% предложенных в каталоге товаров.
Некоторые крупнейшие сети DIY в 2016 году отметились открытием собственных интернет магазинов. Одной из таких сетей стала «К-раута», что сразу привело к увеличению трафик сайта магазина в несколько раз. Также с 1 декабря 2016 года заработал полноценный интернет-магазин одного из лидеров сегмента Household торговой сети «Домовой».
Ротация ассортимента и замещение на товары российского производства
Как показывают данные INFOLine, ежегодно ротация ассортимента у крупнейших торговых сетей DIY составляет от 20 до 30% и в 2017 году эта тенденция сохранилась. Многие российские ритейлеры не выдерживают конкуренцию с международными игроками и вынуждено замещают часть ассортимента товарами для дома.
В рамках подготовки исследования специалисты INFOLine провели анализ ассортиментной матрицы 50 крупнейших сетей DIY. Данный анализ показал, что почти половина игроков расширили ассортимент именно за счет товаров для дома и сада. Такие торговые сети, как «Домовой» и «Твой Дом» постепенно выводят ассортимент DIY, наращивания количество позиций Household.
Девальвация рубля, произошедшая недавно, сформировала еще одну важную тенденцию на рынке DIY России – торговые сети перешли к увеличению доли товаров российского производства в своем ассортименте.
Так, к 2017 году ассортимент торговой сети «К-Раута» уже на 45% состоял из российских товаров. А у сети Leroy Merlin товаров российского производства уже более 50%, и к 2021 году компания планирует увеличить этот показатель до 80%.
Как отмечают специалисты INFOLine, такое стремление к импортозамещению позволит DIY ритейлерам оптимизировать свою ценовую политику и снизить зависимость от валютных колебаний.
Новые ценовые стратегии торговых сетей DIY
На фоне снижения покупательской способности россиян одним из решающих факторов при выборе ряда категорий товаров стала их цена. Благодаря ротации ассортимента торговые сети DIY в 2017 году продолжают увеличивать долю товаров низкого ценового сегмента, развивая программы лояльности и значительно активизируя промоактивность и проводя агрессивные распродажи. Кроме того, с прошлого года крупнейшие ритейлеры DIY усилили ценовую конкуренцию, что подкрепляется активными рекламными кампаниями.
Как отмечают специалисты INFOLine, такое поведение игроков рынка связано во многом с тем, что в 2016-2017 годах наблюдается снижение спроса на товары среднего ценового сегмента.
Торговые сети непрерывно занимаются поиском поставщиков в регионах присутствия для оптимизации затрат на логистику и поддержания низких цен без потери качества. При этом DIY ритейлеры продолжают активно развивать собственные торговые марки. Как показывают данные исследования, СТМ позволяет ритейлерам повысить маржинальность некоторых категорий товаров и сокращает риски со стороны внешних производителей.
Лидером по развитию СТМ является торговая сеть Leroy Merlin, которая в российском ассортименте имеет 16 собственных торговых марок, под которым производится более 5 тыс. SKU.
Количество SKU и доля СТМ в выручке некоторых крупнейших сетей DIY на начало 2017 года